春鸟画眉（赤坎春香配音）是一个14岁的普通女孩，即将进入著名的死亡武器工艺职业学校开始新的高中生活。在入学的第一天，小画眉很幸运地遇到了EAT的Maggie（由Chiaki Koizawa配音）。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
来自美国空军的传奇人物约翰逊·伊丽莎白·卡比奥·达佐（Sakaiya饰演）身着笔挺的军装，英俊的脸庞，天生的气质。他自称来自王室，是美国军队中勇敢而熟练的战斗英雄。但所谓的Kabio只是一个日本小骗子，他诈骗并依靠女性吃饭。
