故事持续到1945年9月。第二次世界大战刚刚结束。世界正兴高采烈地迎接久违的和平时光。此时，塞巴斯蒂安（菲利克斯·博苏埃·费利克斯·博苏埃饰）已经成长为一个10岁的男孩。他与他的狗贝勒和祖父萨瑟（Cheki Kayu Tchéky Karyo）住在圣马丁的山寨。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（Margaux Châteller饰）在战争中失踪。她的飞机撞上了阿尔卑斯山的茫茫雪原。尽管所有人都认为安吉丽娜注定要死，但塞巴斯蒂安仍然不愿意放弃希望。他找到了聪明勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·纽维奇饰）。在后者的帮助下，塞巴斯蒂安带着他的狗踏上了寻找朋友的旅程。