这部电影包含三位著名导演罗杰·瓦迪姆、路易斯·马勒和费德里科·费里尼拍摄的三部短片，内容极其快速且相互关联。梅泽斯坦：康塔莎伯爵夫人（简·方达饰）的爱情对象实际上是一匹马！原来，她死去的爱人的鬼魂附在了马身上，导致了一场奇怪的人与马之间的爱情。威廉·威尔逊：威廉（阿兰·德隆饰）发现世界上真的有一个人长得和自己一模一样，而且这个人似乎整天都在他身边徘徊。每当威廉想做坏事时，那个人就会阻止他。他真的存在吗？他这样做的意图是什么？该死的托比：托比（特伦斯·斯坦普饰）为了高额报酬踏上了罗马之旅。在路上，他遇到了一个可爱的女孩，她意外地成为了魔鬼的化身。