大侠张震（高远饰）身受重伤，被长春门大师妹华玉娥（林佳饰）救下。大师妹仰慕张震多年，认为借此机会终于可以和心上人走到一起。然而，张震爱上了谦逊的女仆月女（艾琳·陈饰），月女也生下了一对双胞胎。不幸的是，孩子一出生，张震夫妇就被前来报仇的老山四怪残忍杀害。在嫉妒的趋势下，这位学姐决定复仇。她带走了男婴，而张震的朋友蓝燕（谷峰饰演）带走了女婴。在抚养男婴的过程中，姐姐一直在向他灌输错误的想法，导致他误以为蓝燕和妹妹是敌人，目的是看着他们的兄弟姐妹互相残杀。没想到，蓝颜的女婴被恶人谷带走了，在她的影响下，她成了世界上最狡猾、最狡猾的人。