夏日迎來新的工作與正在萌芽的戀情。然而，當達斯汀的收音機收到一段俄文廣播訊息，夏日的氛圍就變了調。威爾則感覺到有些事情不太對勁。
南西和強納森追查一則線索，史帝夫與蘿萍展開一項秘密任務，麥克絲和伊萊雯結伴購物血拼。驚惶失措的比利則看見令人不安的異象。
正當小伊和麥克絲四處尋找比利，威爾宣示要過個沒有女生的一天。史帝夫與達斯汀展開秘密監視，喬絲和哈普則回到霍金斯實驗室。
紅色警報響起，大夥再次重聚，一同面對熟悉的駭人邪惡勢力。凱倫勉勵南西不要放棄，蘿萍則找到一張有用的地圖。
意想不到的詭異事件正在一座舊農場內醞釀，同時亦深藏在星城購物中心下方。與此同時，奪心魔正蓄勢待發。
艾利斯博士揭露了俄國人建造工程的目的。伊萊雯查出比利的下落。達斯汀與愛瑞卡策畫了一場大膽的救援行動。
時間緊迫，而且還有殺手緊追在後。哈普小隊趕回霍金斯，小伊與孩子們已在那裡做戰前整備。
美食廣場瀰漫著駭人的恐懼，奪心魔前來索取性命。然而，在黑暗的地底之下，這世界的未來正岌岌可危。
